Wann sollte diese Anleitung verwendet werden?
Verwenden Sie diese Anleitung, wenn Sie als Administrator eine neue Unternehmenskarte für einen Lieferanten, Partner oder eine andere externe Organisation in CMMS 10 erstellen möchten.
Arten von Unternehmenskarten
- Eigentümerunternehmen – das Unternehmen, dem das System gehört.
- Angelegte Unternehmen – zum Beispiel Lieferanten, Partner oder externe Organisationen.
Ein Unternehmen über das Menü „Erstellen“ anlegen
1. Klicken Sie auf Erstellen.2. Wählen Sie Unternehmen
3. Wählen Sie die Unternehmenskategorie aus.
Ein Unternehmen über eine Auswahl anlegen
1. Klicken Sie auf Auswahl.2. Wählen Sie eine Auswahl für Unternehmen.
Unternehmenskarte ausfüllen
1. Übersicht
- Füllen Sie die erforderlichen Felder aus, zum Beispiel Unternehmensname und Identifikationsdaten.
2. Kontaktinformationen
- Geben Sie Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse und Website ein.
- Verwenden Sie die Symbole, um schnell eine E-Mail zu senden oder die Website des Unternehmens zu öffnen.
3. Adressen
- Fügen Sie eine oder mehrere Adressen hinzu.
- Weisen Sie jeder Adresse einen Typ zu, zum Beispiel Rechnungs- oder Lieferadresse.
- Verwenden Sie:
- das Stiftsymbol, um eine Adresse zu bearbeiten.
- Plus (+), um eine neue Adresse hinzuzufügen.
- X, um eine Adresse zu entfernen.
4. Optionen
Hier können Sie:
- die Unternehmenskategorie ändern.
- die Unternehmenskarte löschen.
5. Mitarbeitende
- Zeigen Sie alle Benutzer an, die mit der Unternehmenskarte verknüpft sind.
